Realizado por Pedro Almodóvar, com Penélope Cruz e Lluís Homar. Mateo Blanco, outrora também conhecido como Harry Caine, é um antigo realizador que estava a ajudar o filho de uma amiga a escrever um guião quando recebe uma visita inesperada. Durante os anos 90, Mateo mantivera uma relação amorosa com a mulher do empresário Ernesto Martel, um homem que, apesar de generoso, era bastante possessivo. Lena era a mulher mais bela que Mateo alguma vez vira e a necessidade de a inserir nos seus filmes foi imediata. No entanto, os ciumes do empresário resultaram num final trágico para cada um dos amantes.
Mateo Blanco: I used to be called Mateo and I was a film director. I was always tempted by the idea of being someone else, as well as myself.
