Amanda (Helena Bonham Carter) e Lenny (Woody Allen) decidiram adoptar uma criança. Passados alguns anos, a criança demonstra possuir capacidades excepcionais que deixam Lenny completamente espantado. Teriam sido estas qualidades formidáveis adquiridas durante o processo de crescimento ou seriam fruto de genes vindos de pais biológicos igualmente brilhantes? Cheio de curiosidade, resolve procurar a mãe do filho, mas aquilo com que se depara era tudo menos o que estava à espera. Linda Ash (Mira Sorvino) é uma prostitua e actriz pornográfica. Uma rapariga inquestionavelmente bela, mas com um ponto fraco maior que a sua opulência física. Linda era impulsiva, ignorante e despreocupada, algo que choca Lenny por completo. A acompanhar o desenrolar do filme encontra-se um coro ao estilo do teatro grego que elucida Lenny e vai acrescentando comentários à história, dando um toque bastante engraçado ao enredo.
