Argumento e realização por Andrea Arnold. Mia (Katie Jarvis) é uma adolescente problemática, sendo que grande parte dos seus distúrbios têm a ver com a vida familiar. Vive com a sua mãe Joanne (Kierston Wareing) e com a irmã mais nova, num ambiente inóspito de alta tensão entre mãe e filha. Connor (Michael Fassbender), namorado da mãe, torna-se num amigo e numa espécie de conselheiro que a encoraja a lutar por aquilo que a motiva. A grande paixão de Mia é a dança, um caminho que decide seguir, até porque não se encontrava matriculada na escola. Mia desenvolve uma fixação por Connor e, indo contra ao que este lhe pedira, desloca-se até à casa do namorada do mãe. Aqui descobre algo que a deixa em tremendo estado de choque, levando-a a cometer um erro fatal não só para a relação de ambos, como também para a de Connor com a sua mãe.
Joanne: [as Mia bends over, drinking from faucet] Get some clothes on, Mia
Mia: I've got some clothes on
Joanne: You're half naked
Mia: I've got some clothes on
Joanne: You're half naked
